南山铝业国际的招股信息，包括招股时间、发售股份情况、发售价等，还阐述了公司在东南亚氧化铝市场的地位、成就，与基石投资者的协议以及全球发售所得款项的用途。
据相关消息，南山铝业国际（02610）将于2025年3月17日至3月20日开启招股流程。此次公司计划发售8823.53万股股份，其中香港发售部分占比10%，国际发售部分占比90%，并且还设有15%的超额配股权。每股的发售价设定在26.60 - 31.50港元这个区间，每手交易为100股。按照预期，该公司的股份将于2025年3月25日（星期二）正式在联交所开始进行买卖。
南山铝业国际是东南亚地区一家颇具影响力的氧化铝制造商。自公司成立以来，便始终致力于巩固和加强自身在该地区的市场地位。其主要发展方向聚焦于开发印尼当地丰富的铝土矿和煤炭资源，充分利用这些得天独厚的资源来推动公司业务的持续发展。公司所处的经济特区战略位置，为其带来了显著的优势，不仅提升了物流和经济效率，还助力公司打造出了一个高效且技术先进的氧化铝生产基地。
依据弗若斯特沙利文提供的资料显示，截至2023年底，在东南亚地区，主要的氧化铝生产国为印尼和越南，而南山铝业国际则是东南亚三大氧化铝生产企业之一。公司二期氧化铝生产项目的顺利完成，使得其氧化铝设计年产能成功达到了两百万吨。从2023年的设计年产能来看，该集团在印尼及东南亚地区均排名首位。在2023年，按实际产量计算，集团更是占据了东南亚氧化铝行业34.9%的市场份额，成为东南亚氧化铝市场的第二大生产商。这些显著的成就充分证明了公司强大的技术实力、卓越的运营能力以及对自身发展的坚定承诺。
值得一提的是，公司已经与基石投资者签订了基石投资协议。根据协议内容，在满足一定条件的前提下，基石投资者同意按发售价认购或购买，或者促使其指定实体认购或购买以总额约1.2亿美元可认购或购买的发售股份数目。
假设超额配股权未被行使，并且发售价设定为每股29.05港元（即指示性发售价范围26.60港元至31.50港元的中位数），在扣除与全球发售相关的包销费用及估计开支后，公司预计全球发售所得款项净额总计约为24.3亿港元。其中，约90%的款项将用于公司在印尼廖内群岛省民丹岛经济特区的氧化铝生产项目的开发与建设，目的是通过新的氧化铝生产项目将氧化铝产能进一步扩大至合共四百万吨。剩余约10%的款项将用于为公司的一般营运资金提供支持。
本文介绍了南山铝业国际的招股情况，展现了其在东南亚氧化铝市场的重要地位和突出成就，基石投资协议为其发展增添助力，全球发售所得款项也有明确的用途规划，未来有望进一步扩大产能，提升在行业内的影响力。本文总结
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